샘플 데이터
일일 업무 대시보드
2026.08.27 · 오전 10:30 기준
레디포스트 · 박태환
오늘 업무
12
▲ 전일 대비 +2
완료율
67%
▲ 8%p
신규 인바운드
5건
▲ +2건
신규 계약
2건
▲ +1건
월 누적 매출
42,300,000원
▲ 12.4%
미수금
8,700,000원
▼ 1,200,000원
업무 진행 현황
오늘 기준
완료
8
진행 중
3
미완료
1
업무
상태
비고
A단지 견적/계약
완료
견적 발송 완료
C단지 전자투표 세팅
진행 중
금일 마감
D단지 명부 정리
진행 중
자료 검수 중
E단지 계약서
미완료
고객 회신 대기
인바운드 유입 현황
신규 유입 5건
네이버
2
홈페이지
1
고객소개
1
기타
1
정상 작성
4건
작성 누락
1건
확인 필요 · 유입경로 미작성 1건
자회사 영업 현황
전달완료 시트
실제 영업관리 대상
30건
영업 진행
21건
미확인
6건
장기 미업데이트
3건
상태
대상
진행
색상 없음
18
12
업무협약
7
6
노랑
5
3
리마인드 필요 · 6건
계약·매출·미수금
이번 달
신규 계약
8건
공급가액 매출
42,300,000원
미수금
8,700,000원
미수 건수
3건
7일 이상 미수 · 1건 / 3,200,000원
금일 입금 예정 · 1건 / 2,500,000원
정상 관리 · 1건 / 3,000,000원
신규 업데이트
신규 변화
Notion
7건
Outlook
6건
Teams
9건
Notion 작성 누락 · 1건
Outlook 회신 필요 · 2건
Teams 후속조치 · 2건
이슈·리스크
중요도별
높음 · 2건
자회사 장기 미업데이트 / 장기 미수금
중간 · 3건
인바운드 작성 누락 / 계약 회신 지연 / 고객 자료 미수신
정상
그 외 주요 업무 정상 진행
내가 오늘 해야 할 일
직접 확인·처리
1
자회사 영업 미확인 6건에 진행상태 요청
담당자별로 연락 여부, 접촉 결과, 다음 액션이 작성됐는지 확인
2
장기 미수금 320만원 입금 일정 확인
담당자 또는 거래처에 금일 입금 가능 여부 확인
3
신규 인바운드 5건 후속 연락 여부 확인
담당자 배정, 1차 연락 여부, 유입경로 입력 상태 확인
4
인바운드 작성 누락 1건 보완 요청
유입경로 또는 담당자 미작성 항목을 해당 담당자에게 입력 요청
5
오늘 미팅 결과와 후속 액션을 Notion에 반영
결정사항, 담당자, 기한까지 작성됐는지 확인
6
Outlook 회신 필요 메일 2건 처리
계약·협의 관련 메일 우선 확인
7
Teams 후속조치 2건 담당자 확인
결정사항만 있고 실행 담당자가 없는 항목 우선 점검
오늘 반드시 확인할 체크리스트
업무 마감 전 확인
✓
자회사 영업 미확인 건이 0건인지 확인
미확인 상태가 남아 있으면 담당자 재리마인드
✓
신규 인바운드 모든 건에 유입경로·담당자 입력 확인
빈칸이 있으면 당일 보완
✓
오늘 계약·입금 변동사항 반영 여부 확인
계약 완료 및 미수금 입금 시 대시보드 수치 갱신
✓
Notion·Outlook·Teams 신규 결정사항 누락 여부 확인
내일로 넘어갈 후속 액션을 명확히 정리